הכשרת מתכנן פיננסי – מוסמך CFP

התכנון הפיננסי הוא אמנות של התאמת מטרות החיים החשובות ביותר למשפחה לנכסים/אמצעים העומדים לרשותה. רציונל העומד בבסיס של הייעוץ הפיננסי הנו השקעה מוקדמת בתכנון, לצורך השגת מטרות בעתיד.
התכנון הפיננסי משלב מתודולוגית עבודה רב תחומית הכוללת בין היתר: קביעת מטרות, סדרי עדיפויות, הכרת הנכסים, הבנת ההתחייבויות, תכנוני מיסוי על הון ונכסים, העברת נכסים בין דורית בתוך המשפחה ויכולת להבין את המערכת הפיננסית האישית/משפחתית כתמונה אינטגרטיבית.

למה לקוחות צריכים מתכנן פיננסי?

מרביתנו לא יודעים להתנהל נכון כלכלית בטווח הקצר ובטח שלא בטווח הארוך, למרות שהאחריות להתנהלותנו הכלכלית היא לגמרי שלנו. אנו חיים יותר שנים ולכן זקוקים ליותר כסף בכדי לשמור על רמת החיים שהורגלנו אליה, בעיקר בעת פרישה לגמלאות.
היום אין יותר קביעות בעבודה, אין ביטחון תעסוקתי ולכן ההכנסה החודשית שלנו, שהיא למעשה הנכס החשוב ביותר שלנו, נמצא בסכנה מתמדת. התנהלות פיננסית נכונה ותכנון פרישה דורשת ידע ומומחיות בתחומים רבים והיועצים הקיימים כמו רואי חשבון, מנהלי השקעות, יועצים לכלכלת משפחה וסוכני ביטוח לא יכולים לתת מענה אמיתי לבעיות.
חשוב להבין, משפחות רבות התמוטטו כלכלית בגלל הבעיות הללו והפכו נטל על החברה!

מטרת הקורס:

1.להקנות לסטודנטים את הידע הכלים והמיומנות להכנת תוכנית פיננסית מקצועית ללקוחות שנערכים על ידי ה-CFP.
2. להכין את הסטודנטים למבחני ההסמכה הבינלאומיים, הארגון הבינלאומי לייעוץ פיננסי FPSB.
3. לסייע לסטודנטים עם סיום הקורס, לצאת לדרך ולהתחיל לעסוק בייעוץ כלכלי כשכירים ו/או עצמאיים.

לפרטים נוספים על הקורס והמקצוע >>

קהל יעד:

מנהלי השקעות, רואי חשבון, יועצי מס, סוכני ביטוח, משפטנים ועורכי דין, בוגרי כלכלה, מנהל עסקים, מנהלי חשבונות, מנהלים בדרג ביניים וגבוה, מנכ"לים, מנהלי משאבי אנוש, עובדים סוציאליים, וכל מי אשר התחום חשוב וקרוב לליבו ולתחום עיסוקו .

יתרונות:

כל יחידת לימוד של ייעוץ כלכלי בהסמכה מסתיימת ב CASE STUDY מעשי שמבטיח לסטודנט הבנה והתנסות מעשית.
סמינר ייעוץ פיננסי מסכם בו הסטודנטים מתנסים בהכנת שלוש תכניות פיננסיות, לרבות של משפחתם.
תכנית מנטורינג ופורום מקצועי – ליווי, במטרה לסייע לבוגרינו במהלך הקורס ולאחריו לצאת לדרך ולהתחיל לעבוד כיועצים פיננסים (בשיתוף איגוד המתכננים הפיננסים).
שילוב תכנה ייעודית מקצועית לייעוץ פיננסי שפותחה עפ"י מתודות העבודה של יועץ פיננסי CFP ותמקסם את תהליך הלמידה וההתנהלות המקצועית.
הייעוץ הפיננסי נבחר בארצות הברית ובמדינות רבות בעולם לאחד מחמשת המקצועות המועדפים ומהווה את המקצוע הצומח ביותר בעולם הפיננסי.
המקצוע מהווה התפתחות מקצועית לאנשי מקצוע, יוצר בידול ומגדיל את סל השירותים והערך ללקוחותיכם, מרחיב משמעותית את מקורות ההכנסה ומאפשר מודל השתכרות קבוע וארוך טווח.

היקף הקורס:
12 חודשים מפגש חד שבועי בן 4 שעות, סה"כ 41 מפגשים .

תעודה:
בוגרי הקורס מקבלים תעודת מתכנן פיננסי cfp מטעם איגוד המתכננים הפיננסים הבינ״ל fpsb ולשכת המתכננים הפיננסים בישראל, לאחר מעבר מבחן הסמכה והצטרפות ללשכה״.

מרצים מובלים:
כל המרצים הם מומחים בתחומם ומהמובילים בישראל: רואי חשבון, עורכי דין, כלכלנים, מומחי ביטוח ופרישה, מנהלי סיכונים ואקטוארים .