קורס תכנון נכסים והעברה בינדורית

הקורס הייחודי שבנינו עבורכם, יעסוק בכל אותן סוגיות מרכזיות באמצעות אנשי מקצוע הטובים ביותר והמובילים בישראל , תוך יצירת מתודולוגיה לעבודה ברמה התיאורטית וברמה המעשית.

כאנשים בעלי משפחות ועסקים ואף יותר מכך כאנשי מקצוע שמטפלים ומלווים משפחות אנו  חייבים להבין בכל אותם סוגיות מרכזיות, שקיימות בהם השלכות מהותיות על החיים של לקוחותינו,  מבחינה פיננסית, מסויית, אישית ועוד…

הקורס  יעסוק בסוגיות  משפטיות הנוגעות להעברה הבינדורית בחיים ולאחר אריכות חיים ולהשלכותיה לחיי משפחה, לעסקים משפחתיים ויעסוק בהגנה וניהול הרכוש בעודנו בחיים תוך התמקדות בסוגיות כגון: ניהול שותפות, עסק משפחתי, נישואין, גירושין, רכישת נדל"ן, ילדים מיוחדים, אפוטרופסות ילדים – מבוגרים, יפוי כח מתמשך, יציאה לפרישה צוואות, ירושות , נאמנויות, העברה בין דורית ועוד.

יתרונות הקורס:

*הקורס יתנהל במקביל לניתוח אירוע /אירועים של מקרי בוחן שילוו את ההרצאות המקצועיות והצגת פתרון מובנה ע"י המרצים.

*יצירת פרוטוקול עבודה ועבודת גמר המיישמת אותו.

*הקורס יועבר במקביל לחוברת עבודה בה יהיו סיכומי שיעורים, שאלות תרגול ופרוטוקול עבודה.

היקף הקורס:

הקורס יתפרס על פני 20 מפגשים, כל שיעור יארך 4 שעות אקדמיות.
בסיום הקורס תוענק תעודה מטעם המכללה הבינלאומית לחינוך ותכנון פיננסי ואקדמיה לפיננסים BDO

לפרטים נוספים על הקורס>>

1.להעניק הבנה וידע מעמיק וכלים מעשים, בסוגיות  המרכזיות בתחום תכנון נכסים והעברה בינדורית אשר נתקלות בהן משפחות לאורך מעגל החיים של המשפחה, שלהן השלכות רב תחומיות.

2. להקנות פרוטוקול עבודה, כיצד עלינו לפעול בכל מקרה ומקרה ובאילו אנשי מקצוע עלינו להסתייע, על מנת להכווין את לקוחותינו לפתרון הראוי והנכון ביותר.

הקורס יתחלק לשלושה חלקים :

חלק א – חלק תיאורטי שיכלול היכרות של המשפחה בהיבטים שונים :

1.ההון האנושי – המשפחתי, להכיר את אנשי המפתח שאיתן עובדת המשפחה, ולהכיר את אנשי המפתח שמפעילים את העסק בין אם הוא משפחתי ובין אם לא.

2.ההון הכלכלי (נכסי נדל"ן, נכסים פיננסיים, חברות, שותפויות, זכויות יוצרים וכו') ולדעת לנתח ולהבין את האתגרים הניצבים בהעברה בינדורית של הון זה.

3.הפן המיסויי בהעברה בינדורית

4.היבטים עסקים והערכת שווי

5.הפן המשפטי- ההשלכות של העברה בינדורית, מיסים, ירושה, הכלים המצויים בחוק הישראלי, נאמנויות, חוזים משפחתיים, אמנות משפחתיות, הסכמים בין שותפים וכדומה

חלק ב – בניית האסטרטגיה המשפחתית לביצוע תכנון הנכסים והעברה בינדורית

יחד עם המשפחה לקבוע את המתווה הנכון עבורם להעברת ההון,  למי להעביר (ביחד או לחוד), איזה נכסים  ומתי (בחיים או לאחר אריכות חיים) .חלק זה יכלול מתודולוגיה / שיטת עבודה שנקנה למשתתפי הקורס שבמסגרתה המתכנן הבינדורי הוא הסנטר של המשפחה ועימו צוות של 4 מומחים:

א. פסיכולוג

ב. מתכנן פיננסי/ מנהל השקעות

ג. עורך דין

ד. רואה חשבון/ יועץ מס

יוצג קייס סטדי מלא ושיטת הפתרון שלנו באמצעות הסנטר ו 4 אנשי המקצועה  – הפסיכולוגי , המשפטי, הפיננסי והמיסוי

חלק ג – חלק מעשי

לאחר הצגת המתודולוגיה נציג בפניכם  הסטודנטים מספר קייס סטדיס המתארים סיטואציות משפחתיות שונות ותתבקשו לפתור אותם באמצעות השיטה שנלמדה ולהציגה בפני הכיתה